1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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二战末期，纳粹试图用狼人组建特种部队，盟军派遣一名吸血鬼猎人去摧毁。
吸血鬼黑帮在新奥尔良争夺夜总会控制权，阳光下是商人，月下是野兽。
一个中年男人出柜后，和儿子一起生活，儿子是直男，闹出各种笑话。
